داستان این فیلم درباره‌ی ماتئوس 18 ساله است که بخاطر فراهم کردن زندگی بهتر برای خانواده اش، مجبور می شود تا شغلی را در یک انبار زباله در شهر سائوپائولو بپذیرد اما در دنیای خطرناک قاچاق انسان گرفتار می شود و ...

سقراط، جوان ۱۵ ساله‌ای که در حاشیه‌ی ساحل سائو پائولو زندگی می‌کند، بعد از مرگ ناگهانی مادرش، باید خودش به تنهایی نجات پیدا کند ...